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张晓红:下降通道中的毛皮产业|来稿刊发

2023-02-21 19:11:17 1504

摘要:毛皮最早是古代人狩猎的战利品,是御寒的工具,后因其稀少,成为了奢侈品。皮草集“御寒”和“名贵”这两个概念于一体。毛皮产业包括上游毛皮动物养殖业,中游毛皮加工业,下游毛皮制品销售。经历了繁荣期(2011-2015年期间)后,中国和世界的毛皮产...

毛皮最早是古代人狩猎的战利品,是御寒的工具,后因其稀少,成为了奢侈品。皮草集“御寒”和“名贵”这两个概念于一体。

毛皮产业包括上游毛皮动物养殖业,中游毛皮加工业,下游毛皮制品销售。

经历了繁荣期(2011-2015年期间)后,中国和世界的毛皮产业都步入了下降通道。

一、毛皮产业销量和价格齐跌,步入下降通道

毛皮供应的数量:

十二五期间(2011-2015年)因中国经济步入快车道,对奢侈品的需要大增,毛皮的需求和价格都一路攀升。毛皮服装销售额增长50%,毛皮动物养殖成为某些地区重要的经济产业。山东、河北和辽宁均为毛皮动物养殖大省。位于河北的华斯股份更于2010年上市,成为“裘皮第一股”。

下图是我国养殖业的取皮数量(貂、狐、貉)。数据显示,取皮数量于2014年达到峰值8700万张,2019年下降到3971万张,下降幅度达54%。

( 数据来源于中国皮革协会)

毛皮供给的另一途径为:进口。

下图可以看到生皮和生毛皮的进口额高峰均发生在2015年,为4.3亿美元。到2019年底进口额降为0.9亿美元,回到20年前的水平。

(前瞻研究院数据库,海关进口数据)

产品价格方面,我们看看其下游产品,皮草服装的历年价格指数:

(前瞻数据库 海宁市皮革行业协会)

从上图可以看出,2014年皮草价格指数达到历史最高140,这也是毛皮动物养殖取皮量最大的时期。这说明2011年后,随着价格的高起,大量新增加的资本、养殖人员涌入市场,增加了市场的供给,吹大了皮草经济的泡沫。随后国际上毛皮的价格一路下跌,中国的毛皮也不得不压低价格,打起了价格战。2019年5月,价格指数是67,徘徊在十年来的新低区域,距最高峰140已经腰斩。

产业收入:由于产品的销量和价格双双下跌,销售收入的下跌已不是悬念。

上图显示,销售收入的峰值出现在2016年,为957.26亿元。2018年销售收入降为770.32亿元,下降了近20%。

在产业兴盛期,河北、辽宁、浙江多地兴建了裘皮城,商铺的租售带来了巨额收入的同时,也使得毛皮产业的没落更隐蔽、更延迟地被发现。

由于销售萎缩、产能过剩,整个产业无论是毛皮还是其制品,都出现大量库存积压。

这两点,我们从“裘皮第一股”华斯股份的财报上得以窥豹一斑:

第一张图(华斯股份收入和存货情况)的收入包括其他收入-商业地产:

第二张图(华斯股份主营业务收入和存货)是主营业务收入 (剥离了商业地产项目等其他收入)

(数据来源于公司财务报表)

第一张图中,由于收入包括了商业地产的3亿元,2014年公司的销售显得高歌猛进,收入和库存比非常健康。直到2018年,存货才超过当年的销售。但如果看第二张图,会发现其实在2014年,毛皮制品销售已开始停滞不前,存货已经超过当年的销售额。此后,销售持续降低、存货持续加大,到2019年,库存已经是两倍的当年销售收入。

中国皮草市场接近全球的一半,这使得全球皮草的销售金额,从2015年的400亿美元,跌至2018年的330亿美元,跌幅近18%。

二、毛皮行业衰退的原因:

皮草行业从繁荣到衰退,是环境和动物保护理念与科技发展的合力。

作为奢饰品的符号,以剥夺动物生命为代价的天然皮草,长久以来一直受到道德伦理方面的拷问,放弃使用动物毛皮的呼吁一直存在。近年来,科技的发展使得人工皮草无论从外观,还是保暖性都更接近天然皮草。羽绒服也因为高科技面料变得更保暖、更时尚,也更符合年轻一代的运动品味。

无论是出于保暖还是奢华的目的,使用动物的毛皮都不再是必须。

人工皮草和羽绒服作为替代品,分流了天然皮草的市场。

在中国东北,喜爱皮草的传统地区,需求在2019年1月同比下降了50%。

在中国,东经人造皮草(宁波)有限公司的平均年销售额已经超过十亿。

从上图(2008-2018年中国羽绒服市场规模)可以看到,2018年,在毛皮产业下降了20%的同时,中国羽绒服的市场规模相比2016年增长了约24%,羽绒服市场在2017年以964亿元第一次超过了皮草市场(前文皮草销售收入的图中2017年收入是936亿元。)

全球羽绒服市场规模也从2015年的733亿美元,增长为2018年的1304亿美元,增长幅度超过50%。而此时段全球皮草行业下降了18%.天时地利人和,皮草禁止令,从供应端和消费端,开始在全球涌现。

供应端:

十二个国家全面禁止毛皮动物养殖:

英国、比利时、日本、奥地利、塞尔维亚、卢森堡、挪威、克罗地亚、捷克共和国、马其顿、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那。

三个国家禁止部分毛皮动物养殖:荷兰、丹麦、匈牙利。

养殖业已经消失的国家(因为限养):德国、瑞典、瑞士、意大利。

消费端:

禁止生产和销售皮草的国家和地区:美国加州(2023年生效)、巴西圣保罗、新西兰(禁止水貂)。印度、俄罗斯等三十六个国家通过海豹毛皮禁止令。

十八个奢侈品牌宣布弃用皮草:Gucci, Burberry, Armani, Versace,Michael Kors,Maison Margiela,John Galliano,Furla,Donna Karan and DKNY,The Kooples,Hugo Boss,Lacoste,Vivienne Westwood,Ralph Lauren,Tommy Hilfiger,J.Crew,CK, Stella McCartney,Alexa chung, Kate Spade New York

主流时装周:世界四大时装周之一的伦敦时装周,在2018年开始禁用皮草。

作为世界上最尊贵的女人的象征,2019年白金汉宫确认英国女王将不再购入新的皮草制品,未来将使用人工皮草代替。

三、行业衰退中的地方省市、部委,和从业者

在《中国野生动物养殖产业可持续发展战略研究报告》中,2016年毛皮产业产值是3895亿元,和销售收入957亿元,有巨大的2938亿元的差值,这是否包括了裘皮商业地产和毛皮积压的库存?

毛皮行业的衰退是行业共识,只是这个衰退是短暂的周期调整,在供给侧改革,产业升级后,回弹可待,还是消费需求不可逆转的消退,夕阳落幕的一去不复返?

地方政府、国家部委、商户,不同的方面给出了不同的答案:

● 增加供给

在2019年国家林草局发布的 《林草局关于促进林草产业高质量发展的指导意见》中表明:

培育一批特种养殖基地和养殖大户,提升繁育能力,扩大种群规模,增加市场供给。鼓励社会资本参与种源繁育、扩繁和规模化养殖,发展野生动物驯养观赏和皮毛肉蛋药加工。

● 转产转型:

山东诸城是毛皮动物养殖大区,其毛皮动物出栏量占全国的四分之一,在这个衰退期,很多养殖户损失严重。

在诸城《2019年畜牧业转型升级工作完成情况》加快推进产业转产转型这一章节中阐明:

针对毛皮市场行情持续下滑,特种动物养殖量急剧下降,部分养殖户亏损严重,动员特种动物养殖户转产肉鸡、生猪养殖。目前,全市特种动物养殖户转产50余家。

● 扶持:

在河北枣强县政府工作报告(2020)中,裘皮产业仍旧是县第一大纳税产业,纳税同比增长48%,裘皮产业是省重点支持产业。

● 不再列为野生动物:

2020年初,农业部发布国家畜禽遗传资源目录(征求意见稿),目录中水貂,蓝狐,银狐,貉被列为家畜

2019年底,余姚,毛皮重地,裘皮城中的一位商户,设立了一家小家电企业,市场前景不错,预计销售额能突破1000万,他兴奋地说:“这也算是对裘皮服装行业利润下滑的一种抵消。”

文/张晓红 审/Wendy 编/Angel


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